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东北证券股份有限公司 2024年面向专科投资者公开采行公司债券（第五期）召募说明书摘记

刊行东谈主：东北证券股份有限公司 本期债券刊行金额：不逾越 12亿元 担保情况：无担保 主承销商/受托处分东谈主：东吴证券股份有限公司 信用评级机构：王人集资信评估股份有限公司 主体信用评级：AAA 本期债券信用评级：AAA

声明： 刊行东谈主将实时、平正地实验信息裸露义务。刊行东谈主尽头全体董事、监事、高等处分东谈主员或实验同等职责的东谈主员保证召募说明书信息裸露的果真、准确、完竣，不存在失实记录、误导性述说或要紧遗漏。主承销商已对召募说明书尽头摘记进行了核查，阐明不存在失实记录、误导性述说和要紧遗漏，并对其果真性、准确性和完竣性承担相应的法律办事。

要紧事项指示： 一、本期债券刊行上市经深圳证券来回所审核欢跃，公司于 2023年 4月 18日得到中国证券监督处分委员会《对于欢跃东北证券股份有限公司向专科投资者公开采行公司债券注册的批复》（证监许可2023844号）批准，公司获准面向专科投资者公开采行面值总和不逾越 70亿元的公司债券。本期债券为第六期刊行，刊行限制不逾越东谈主民币 12亿元（含 12亿元）。

二、刊行东谈主基本财务情况 本期债券刊行上市前，刊行东谈主 2024年 6月 30日团结报表净财富为东谈主民币188.28亿元，团结口径财富欠债率为 71.02%，母公司口径财富欠债率为 72.53%（财富欠债率的诡计扣除代理生意证券款及代理承销证券款影响）；本期债券刊行前，2021年、2022年、2023年和 2024年 1-6月，公司团结报表包摄于母公司股东的净利润隔离为东谈主民币 16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和 1.32亿元，最近三个管帐年度（2021年、2022年、2023年）收场的平均可分拨利润为 8.41亿元，斟酌不少于本期债券一年利息的 1倍，刊行东谈主在本期刊行前的财务打算合乎相干章程。

三、评级情况 王人集资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级瞻望为踏实。王人集资信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级反馈了公司偿还债务的才智极强，基本不受不利经济环境的影响，失约概率极低。同期，王人集资信也存眷到：（1）公司打算易受环境影响。公司主要业务与证券市集高度关联，经济周期变化、国内证券市集波动及相干监管计谋变化等身分可能导致公司将来收入有较大波动性。2024年上半年，受证券市集波动和行业举座经纪业务费率下行影响，公司营业收入及净利润同比下跌。（2）存眷行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。2023年以来，证券公司受处罚频次改进高，监管部门延续压实中介机构看门东谈主办事，公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况，需存眷行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。（3）债务期限偏短。2021年－2024年 6月末，公司债务限制波动增长，限制较大；2024年 6月末债务结构以短期为主，流动性处分情况需存眷。相较于公司的债务限制，本期债券刊行限制较小，对公司债务办事的影响有限；刊行后各项打算对短期债务的秘籍进度较刊行前变化不大，仍属一般水平。将来跟着成本市集的握续发展、各项业务的稳步鼓动，公司举座竞争力有望进一步进步。

九、合规风险 合规风险是指因公司或业务东谈主员的打算处分或执业看成违抗法律、法律诠释或相干监管部门的章程、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被继承监管法子等，从而形成公司遇到财务或声誉赔本的风险。证券业属于国度特准打算行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、财富处分等业务要接纳中国证监会的监管。公司若是违抗法律、法律诠释将受到行政处罚，或被监管机关继承监管法子。此外，公司所处的证券行业是一个常识密集型行业，职工谈德风险相对其他行业来说更凸起，若公司职工的诚信、谈德缺失，而公司未能实时发现并防患，可能会导致公司的声誉和财务景况受到损伤，致使给公司带来补偿、诉讼或监管机构处罚的风险。天然公司制定了较为系统的里面限制轨制和各项业务处分轨制，成就了较为完善的合规处分体系，而且针对职工可能的失当看成拟定了严格的法律诠释轨制和办事法子进行限制和贬抑，但仍可能无法统统阻绝职工失当的个东谈主看成。在开展各项业务的时间，存在因公司职工的违法看成，激发公司的相干风险。公司于 2021年 12月 28日收到控股子公司渤海期货论说，渤海期货的全资孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案奉告书》（证监立案字 00620210477号），因渤海融幸涉嫌主管期货合约，中国证监会决定对其立案。2024年 10月 9日，公司获悉渤海融幸收到中国证监会《行政处罚事前奉告书》（处罚字2024130号），渤海融幸涉嫌挤仓主管焦炭 2101合约、焦煤 2101 合约，渤海融幸、肖佳华涉嫌商定来回主管焦煤 2101合约一案已由中国证监会拜谒收场。中国证监会拟照章对渤海融幸作念出行政处罚。铁心本召募说明书摘记签署日，刊行东谈主打算情况正常，本次《行政处罚事前奉告书》拟处罚事项不会对公司及子公司的打算看成、财务景况及偿债才智形成要紧不利影响，不会形成公司要紧内控颓势。公司于 2023年 2月 6日收到中国证监会《立案奉告书》（证监立案字0392023014号），因公司在实验郑州华晶金刚石股份有限公司 2016年非公开采行股票神气中，涉嫌保荐、握续督导等业务未致力于尽职，所出具的文献存在失实记录、误导性述说大约要紧遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司于 2023年 5月 12日收到中国证监会《行政处罚事前奉告书》（处罚字202323号）；于 2023年 6月 20日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚202345号）， 东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016年非公开采行股票及握续督导本事未致力于尽职案，已由中国证监会审理闭幕，中国证监会照章对公司作念出行政处罚。公司当今打算情况普遍，财富欠债结构合理，财务景况踏实，各项业务动手稳固，但后续公司仍不排斥存在声誉和财务景况受到损伤的风险。

十、刊行东谈主事迹波动的风险 2021年度、2022年度、2023年度及 2024年 1-6月，公司收场营业收入隔离为 74.78亿元、50.77亿元、64.75亿元及 26.07亿元（公司 2024年 1-6月财务数据未经审计），2022年度，公司营业收入较旧年同期下滑 32.10%。2022年度，公司收场利润总和 2.00亿元，较旧年同期下跌 90.43%，收场包摄于母公司所有者净利润为 2.31亿元，较旧年同期下跌 85.78%。刊行东谈主 2022年度营业收入、包摄于母公司所有者净利润较上年同期下跌，公司举座事迹出现下滑的主要原因系受市集波动影响，公司投资业务、投行业务盈利阐发不足预期，事迹变化合乎行业总体趋势。刊行东谈主流动比率较高，财富流动性较强，上述事迹打算下滑情形对本期债券偿债才智不存在较大影响，刊行东谈主仍然合乎相干法律法法律诠释程的债券刊行条件。公司 2023年度收场营业收入 64.75亿元，较上年增多 27.53%，收场包摄于上市公司股东净利润 6.68亿元，较上年增多 189.44%。2024年 1-6月，公司收场营业收入 26.07亿元，较上年同期减少了 26.82%，受公司投资业务和投资银行业务收益下跌的身分影响，公司当期收场包摄于上市公司股东净利润 1.32亿元，较上年同期减少 75.83%。左证公司 2024年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《东北证券股份有限公司 2024年第三季度论说》，公司 2024年 1-9月收场营业收入45.43亿元，较上年同期减少 6.43%，收场包摄于上市公司股东的净利润 4.74亿元，较上年同期减少 17.78%；铁心 2024年 9月末，公司总财富为 848.59亿元，包摄于上市公司股东的所有者职权为 187.19亿元，较上年末均收场小幅增长。将来本事，如若宏不雅经济场地发生要紧不利变化、金融市集发生较大波动等身分导致证券市集景气度下滑、指数大幅波动、市集来回量萎缩，都会对公司的打算事迹产生要紧不利影响，则本公司的打算事迹及盈利情况存鄙人滑的风险。

十一、本期债券得志通用质押式回购条件 刊行东谈主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA，本期债券合乎进行通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相干章程实验。

十二、紧要投资者保护条件

第四节 财务管帐信息 中准管帐师事务所（迥殊粗浅结伙）依据《中国注册管帐师审计准则》的章程对本公司 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日和 2023年 12月 31日的团结及母公司财富欠债表，2021年度、2022年度和 2023年度的团结及母公司的利润表、股东职权变动表和现款流量表进行了审计，并出具了范例无保属倡导的审计论说，审计辩论文号隔离为中准审字20222022号审计论说、中准审字 20232030号和中准审字20242044号。2024年 1-6月财务数据源于公司未经审计的 2024年 1-6月财务论说。

第六节 本期债券刊行的讨论机构及横暴关系 （一）刊行东谈主：东北证券股份有限公司 住所：吉林省长春市生态大街 6666号 法定代表东谈主：李福春 讨论电话：0431-85096868 传真：0431-85096816 讨论承办东谈主员：董曼、刘洋

（二）主承销商：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表东谈主：范力 讨论电话：0512-62938558 传真：0512-62938500 讨论承办东谈主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊

（三）讼师事务所：北京德恒讼师事务所 住所：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层 法定代表东谈主：王丽 讨论电话：010-52682833 传真：010-52682999 讨论承办东谈主员：杨继红、王华堃

（四）管帐师事务所：中准管帐师事务所（迥殊粗浅结伙） 住所：北京市海淀区首体南路 22号楼 4层 04D 法定代表东谈主：田雍 讨论电话：010-88356126 传真：010-88354837 讨论承办东谈主员：支力、赵幻彤、韩波、邹楠

（五）信用评级机构：王人集资信评估股份有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 2号院 2号楼 17层 法定代表东谈主：王少波 讨论电话：010-85679696 传真：010-85679228 讨论承办东谈主员：张珅、姜羽佳

（六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限办事公司深圳分公司 住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012号深圳证券来回所广场 25楼 厚爱东谈主：汪有为 讨论电话：0755-25938000 传真：0755-25988122

（七）债券受托处分东谈主：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表东谈主：范力 讨论电话：0512-62938558 传真：0512-62938500 讨论承办东谈主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊

（八）本期债券苦求上市的证券来回所：深圳证券来回所 住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012号 理事长：沙雁 讨论电话：0755-88668888 传真：0755-82083104

（九）召募资金专项账户开户银行 账户称呼：东北证券股份有限公司 开户行称呼：中国银行长春汽车厂支行营业部 账号：162066497573 大额支付系统行号：104241010003 住所：东风大街 2039号 厚爱东谈主：王彬

二、刊行东谈主与本期刊行的讨论机构、东谈主员的横暴关系 铁心 2024年 6月末云开体育，刊行东谈主握有东吴证券 14,183.00股 A股粗浅股股票，东吴证券未握有东北证券 A股粗浅股股票。除前述情况外，刊行东谈主与本期刊行讨论的中介机构尽头厚爱东谈主、高等处分东谈主员及承办东谈主员之间不存在股权关系或其他利关系。